삼성전자 50%인상에 따른 시나리오
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작성자 6926 작성일 25-11-15 17:30 조회 133 댓글 0본문
서버 계약가격을 50%인상했다는 소리가 장끝나고 나오던데
개인적으로는 상상의 나래를 펼쳐보면 26년 역대급 이익한번 찍고 ->26년말 부터 슬슬 생산량증가 + cxmt도 ddr5, lpddr5 물량 마이크론 케파만큼 나옴
26년 역대최고치 실적 달성 과는 별개로- >26년 2분기 쯔음해서 공급증가 우려에 따른 메모리 가격 "상승세 둔화" 타이밍
->실적은 계속 증가하나 이와는 별개로 "피크아웃 우려"로 26년 여름즈음 부터 주가 원웨이 하방 (21년사례)
->27년 실적은 소소하나 슬슬 공급과잉 시작 -> 28년 메모리3사 적자전환 시나리오 봅니다.
per벨류를 받을 수 없는 이유
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