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ai 파벌 정리

엔비디아 진영

- TSMC :  칩 생산(패키징까지)

- ASML : TSMC 3나노 이하 공정에 필요한 장비

- SK하이닉스 : HBM 공급

- 슈퍼마이크로 : 이렇게 만들어진 GPU로 구동되는 데이터센터 구축

>> 엔비디아와 명운을 같이 하는 친구들

反 엔비디아 진영 : 여러 도전자 中 그나마 체급 되는 도전자 MS

> 작년 말 GPU 마이아100 + CPU 코발트100 자체 개발 + 오픈ai 실질적인 운영자 + 코파일럿 서비스까지 제공 중

- 인텔 : 1.8나노 반도체 올해 말 양산(TSMC, 삼성전자 조차 3나노 허덕이는데 7나노 이하 해보지도 않은 인텔이 하겠다니 일단.. ok..) 

- ASML : 인텔 1.8나노 공정에 필요한 2세대 EUV 장비(high-NA EUV 장비) 참고로 TSMC, 삼성전자는 내년에서야 인도받는 장비

- 삼성전자 : HBM 공급(아마..)

- AMD : NPU 공급

- 브로드컴 : 이렇게 만들어질 성능 좋은 GPU에서 발생하는 방대한 데이터를 메모리로 전송 즉, 통신(이 통신 역시 엔비디아가 제일 잘하긴 함..)

- 쩐주 중동 오일머니 샘 올트먼이 지난주 두바이에서 열린 2024 WGS에 참석 및 연설 → 중동도 이 판에 숟가락 얹을 수 있는게 과거 반도체 판에서 IDM이 팹리스 + 파운드리로 분리되는 패러다임 전환이 있었는데 이 패러다임 전환에 뛰어든 회사 중 하나가 AMD 원래는 설계 및 제조 같이 했는데 이제는 제조 부문은 따로 떼서 매각 이게 바로 글로벌파운드리고 당시 글로벌파운드리를 가져간 곳이 만수르가 주인인 UAE 국부펀드 무바달라 즉, 중동도 과거 경험이 있는 것

MS - 인텔 - 오픈ai 연결고리에 미국 정부 지원과 중동 자금까지 그림은 일단 좋음

 

여러분은 어디에 베팅하시겠습니까 ㅋㅋ